一、原油行业概况

习惯上把未经加工处理的石油称为原油。一种黑褐色并带有绿色荧光，具有特殊气味的粘稠性油状液体，是烷烃、环烷烃、 芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。主要成分是碳和氢两种元素，分别占83～87%和11～14%;还有少量的硫、氧、氮和微量的 磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。比重0.78～0.97，分子量280～300，凝固点-50～24℃。原油经炼制加工可以获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石 蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品，为国民经济各部门提供燃料、原料和化工产品。

【资料图】

传统成品油市场已趋于成熟，增长机会主要限于新兴经济体不断壮大的中产阶级流动性需求。预计2030年前全球成品油需求累计增长仅0.6%。主要威胁来自电动汽车和燃油效率的提高，非经合组织国家在中期仍将是燃油需求的重要来源，特别是在亚太地区。由于国际油价的波动，以及炼油业利润率的下降，炼油企业一直在为实现价值增长而苦苦挣扎。此时一些炼油企业考虑与石化产品生产一体化，为快速增长的市场提供价值更高的产品，已不足为奇。

二、原油行业发展现状及竞争格局分析

受经济增速、经济结构变化和新能源等因素的影响，长期来看全球石油需求增速呈下行趋势。同时，石油消费结构发生变化，用于化工产品生产的石油占比呈上行趋势。化工产品的需求增速远大于油品需求增速是炼油行业产品调整的源动力，是原油直接制化学品技术(COTC)诞生的根本原因。炼油技术会随着产品需求结构的变化而演化，目前中国民营大炼化是全球最先进的一批炼厂，化工产品的收率可以达到50%以上。我国的炼化企业正从生产成品油向多产高附加值石化产品转变。

数据显示，2019年，全国加工原油6.52亿吨，炼厂平均开工率约75.6%， 全年成品油产量为3.6亿吨，同比持平;成品油收率(成品油产量/原油加工量)为55.2%，同比下降4.2个百分点，“减油增化”趋势明显。由于我国成品油生产能力已经过剩30%左右，而且未来还有新的大型一体化炼厂加入，因此，未来市场是由需求决定的。国内大型炼油企业将采取减油增化的策略，控制汽柴油产量，根据市场需求灵活调整柴汽比，增产高标号汽油、润滑油基础油、低硫船用燃料油等高效和特色产品;提高乙烯、芳烃等化工装置负荷。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年原油行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

用原油直接生产烯烃和芳烃等化学品已找到新动力。目前，车用燃料(汽柴油)需求放缓，而烯烃(乙烯、丙烯)、芳烃(苯、甲苯和二甲苯)和碳四等石化产品市场快速增长，两者之间的不平衡给炼油和石化一体化项目注入了新活力。产品不平衡使得用原油作为直接原料的想法对综合生产商(主要是大型国际石油公司)和大型化工公司尤其有吸引力。由于汽车燃料长期增长前景有限，许多炼油商发现，越来越难以弥补道路运输燃料销量减少造成的损失。对炼油和石化一体化项目的兴趣重燃，反映出炼油业希望对冲这种风险，或通过实现收入来源多元化，在利润率较低的情况下求生存。

2022年，全国原油累计产量为20466.7万吨，比上年增加了569.1万吨，产量累计同比增长2.9%;月均产量为1705.6万吨。2022年12月全国原油产量为1686.9万吨，比上年同月增加了40.1万吨，同比增长2.5%，增速比上月回落0.4个百分点;日均产量为54.42万吨。分地区来看，2022年12月东部地区原油产量为692.3万吨，中部地区为24.8万吨，西部地区原油产量为601.2万吨，东北地区产量为368.7万吨;分别占比41.0%、1.5%、35.6%、21.9%。其中，占比最高的是东部地区。具体到省市来看，2022年12月原油产量前三的地区为天津市、新疆维吾尔自治区与黑龙江省;产量分别为290.3万吨、259.6万吨与251.3万吨。

各省市中，2022年12月原油产量最高的地区是天津市，为290.3万吨;同比增幅最大的是广西壮族自治区，同比增长102.9%。2022年1-12月原油累计产量最高的地区是天津市，为3575.3万吨;累计同比增幅最大的是海南省，产量累计同比增长49.9%。

数据显示，2023年1-4月上海国际能源交易中心原油期权成交量为365.35万手，同比增长204.94%。2023年1-4月上海国际能源交易中心原油期权成交金额为240.38亿元，同比增长78.43%。2023年1-4月上海国际能源交易中心原油期权成交均价为0.66万元/手。2023年4月上海国际能源交易中心原油期权成交量为89.09万手，同比增长203.09%;成交金额为59.35亿元，同比增长83.7%;成交均价为0.67万元/手。

三、原油行业进出口市场分析

2023年1-2月中国原油进口数量为8406万吨，相比2022年同期减少了108万吨，同比下降1.3%;进口金额为4951763.1万美元，相比2022年同期减少了115573.6万美元，同比下降5.3%。2023年2月中国原油进口数量为4074万吨;进口金额为2379809.1万美元。2023年1-2月中国原油进口均价为589.07美元/吨，2022年1-2月原油进口均价为595.18美元/吨。2023年2月中国原油进口均价为584.15美元/吨。

2023年2月中国原油进口数量为4074万吨，相比2022年同期增长了440万吨，同比增长12.1%;进口金额为2379809.1万美元，相比2022年同期增长了108230.5万美元，同比增长1.2%;进口均价为584.15美元/吨。

中央经济工作会议已经对2023年经济工作进行了部署，中国将坚持稳字当头、稳中求进。中央经济工作会议提出，2023年经济运行有望总体回升。继“十四五”规划聚焦实体经济之后，党的二十大报告再次强调，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。

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