久期财经讯，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速”，穆迪：A3 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：THI Capital Co., Ltd.

担保人：山东高速集团有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、无抵押有担保债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.1%

交割日：2023年5月19日

资金用途：发行人拟将发行净收益用于补充运营资本

其他条款：新交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、申万宏源(香港)、东方证券(香港)、淞港国际证券、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券(B&D)、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银澳门、兴业银行香港分行、山高证券、浦发银行香港分行、天风国际、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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